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Complete el formulario a continuación y uno de nuestros asesores financieros se pondrá en contacto con usted lo antes posible. Alternativamente, puede llamarnos o enviarnos un correo electrónico utilizando los datos de contacto proporcionados.
Respuestas a las consultas más comunes
En Invirtiéndote, creemos que la planificación financiera y el asesoramiento de inversiones deben ser accesibles para todos. No tenemos un monto mínimo estricto para comenzar a trabajar con nosotros. Adaptamos nuestros servicios a su situación financiera particular y le ayudamos a desarrollar estrategias adecuadas para sus recursos actuales, independientemente de cuál sea su punto de partida.
Nuestra estructura de honorarios varía según el tipo de servicio que necesite. Para el asesoramiento financiero y la planificación, generalmente cobramos una tarifa fija por el desarrollo del plan inicial, seguida de una tarifa periódica por el seguimiento continuo. Para la gestión de inversiones, nuestros honorarios suelen ser un porcentaje de los activos gestionados. Durante nuestra consulta inicial, le proporcionaremos información detallada sobre nuestra estructura de honorarios para que pueda tomar una decisión informada.
Recomendamos una revisión completa de su plan financiero al menos una vez al año. Sin embargo, también realizamos revisiones adicionales cuando ocurren cambios significativos en su vida (como matrimonio, nacimiento de un hijo, cambio de trabajo) o en el entorno económico. Además, estamos disponibles para consultas puntuales en cualquier momento que lo necesite. Nuestro objetivo es asegurarnos de que su plan financiero siempre esté alineado con sus objetivos actuales y las realidades económicas.
Para aprovechar al máximo nuestra primera reunión, le recomendamos que prepare los siguientes documentos:
No se preocupe si no tiene todos estos documentos disponibles; podemos comenzar con lo que tenga y solicitar información adicional según sea necesario.
Ofrecemos tanto servicios presenciales como remotos para adaptarnos a sus preferencias y necesidades. Puede visitarnos en nuestra oficina en El Colorado, Formosa, o podemos programar reuniones virtuales a través de videoconferencia. Nuestro objetivo es hacer que el proceso sea lo más conveniente posible para usted, sin comprometer la calidad de nuestro asesoramiento. Independientemente del formato que elija, recibirá la misma atención personalizada y profesional.